בחרו דשבורד להצגה
סטטיסטיקות פגישות לפי נושא, נציג, סוכן ומקור הצטרפות — כולל התפלגות סטטוסים.
רשימת לקוחות עם פרטי קשר, היסטוריית הפגישות של כל לקוח ומצב התשלומים.
סטטוס ההסדר הפנסיוני של עובדי המעסיק — מסלקה, תיאום פגישה וטופס ה׳1.
הפניות לקוחות לשירותים משלימים — ביטוח, עורכי דין, רואי חשבון ועוד, לפי הגורם המפנה.
כל החיובים, כולל אלה שאינם קשורים לפגישה — עם מעקב אחר חובות פתוחים.
| תאריך פגישה | נקבעה בתאריך | שם לקוח | ת״ז | טלפון | אימייל | כותרת הפגישה | נושא | נציג | סוכן | גורם מפנה | מקור הצטרפות | סטטוס | שכר טרחה | מי משלם | סכום |
|---|
בחרו מעסיק ולאחר מכן את הפעולה הרצויה
